W dzisiejszych czasach prawie każdy posiada konto w banku. Konto do przelewów, czy konto oszczędnościowe. I prawie każdy choć raz zastanawiał się co zrobić z oszczędnościami lub jaki kredyt czy pożyczkę zaciągnąć. Możemy z takimi pytaniami udać się bezpośrednio do banku, jednak ostatnio bardzo popularny stał się zawód doradcy finansowego. Praca taka polega na jak najlepszym dopasowaniu oferty do potrzeb klienta, przedstawiając mu propozycję kilku banków. Praca konsultanta polegać więc będzie na tym, aby porównać oferty wszystkich dostępnych banków i znaleźć taką, która klientowi będzie pasowała najbardziej. Oczywiście również doradzić klientowi. Każdy doradca finansowy musi posiadać bardzo dobrą znajomość systemu oraz przepisów bankowych. Musi również mieć rozeznanie w procedurach oraz znać wszelkie dostępne na rynku produkty bankowe. Taka wiedza jest niezbędna, ponieważ nie wiadomo z jakim zapytaniem zwróci się do doradcy klient, a będąc profesjonalnym konsultantem nie może on wykazać się niewiedzą w tym zakresie.
